לקוחותינו מדווחים על “ראש שקט” מאז שהצטרפו אלינו.
רוצים גם?
כפל ביטוח?
דמי ניהול גבוהים?
משלמים על ביטוחים שלא ידעתם על קיומם?
לא עוד!
אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר אמיתי בתיק הביטוחי והפנסיוני – ולוודא שאתם משלמים רק על מה שצריך ומקבלים את כל מה שמגיע לכם.
לשיחת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים ונחזור אליכם עוד היום!
אני ידידיה רפאלוב,
למה דווקא אנחנו?
"יועצים גרופ" היא סוכנות בוטיק מובילה בתחום הביטוח והפיננסים:
ביטוחי חיים, בריאות, משכנתא פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה ועוד
חברים בלשכת
סוכני הביטוח
סימן לאמינות ולמקצועיות. חברות בלשכה מחייבת עמידה בתקני אתיקה מחמירים, הכשרות שוטפות והתעדכנות רגולטורית מתמדת – לטובתכם.
מחזיקים בתו
אמון הציבור
תו איכות מטעם ארגון "אמון הציבור" שניתן לעסקים בעלי שקיפות, הוגנות ושירות מצטיין. מדובר בהכרה חיצונית לכך שהלקוח נמצא בידיים טובות.
בעלי חותם האמינות
של "דן אנד ברדסטריט"
חותם שניתן לעסקים אמינים ויציבים מבחינה פיננסית ועסקית. זהו תו תקן בינלאומי המעיד על ניהול מקצועי, יציבות כלכלית ואמינות עסקית לאורך זמן.
איך זה עובד?
1 | איסוף מידע
נפנה לחברות הביטוח ובתי ההשקעות ונקבל תמונת מצב מלאה של התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם:
> ביטוחי בריאות, חיים, משכנתא ועוד
> פירוט העלויות, סכומי כיסוי, דמי ניהול ומסלולי ההשקעה
> כמה חסכתם, היכן מנוהלים הכספים ומה הקצבה הצפויה לכם בגיל פרישה
2 | ניתוח מקצועי
כעת לאחר שקיבלנו את כל המידע, ננתח את הפרטים ונבחן כיצד ניתן לשפר את הכיסוי הביטוחי מצד אחד, ולהוזיל את עלויות הביטוח מצד שני ככל שישנם ביטוחים מיותרים או "כפל ביטוח" נבטל ביטוחים אלו.
3 | דו"ח והמלצות
נייצר עבורכם דו"ח מסודר והמלצות פרקטיות – כולל אפשרויות החיסכון, התאמה ושיפור הכיסויים אנו נדאג לשיפור והוזלת התנאים בפועל מול חברות הביטוח ונלווה אתכם יד ביד לאורך כל התהליך עד לסיומו בהצלחה.